Las mayores fortalezas de Octerra incluyen su conjunto de herramientas de gestión de proyectos, así como su capacidad para gestionar los procesos de licitación para escenarios tanto a pequeña escala como a nivel empresarial. Independientemente de quién sea usted o cómo se relacione con la plataforma, es probable que necesite saber cómo capturar información en forma de un proyecto.
Entrar en un Formulario de Admisión
Para iniciar un nuevo proyecto, abra el menú de navegación en la esquina superior izquierda de su pantalla. Seleccione "Iniciar un proyecto" de las opciones proporcionadas.
Esto abrirá un formulario de admisión en blanco, que recopilará la información más básica necesaria para comenzar a trabajar en la Plataforma Octerra. Tenga en cuenta que el ejemplo de formulario de admisión que se muestra aquí puede diferir del formulario que ve. Los campos y las configuraciones pueden cambiar según la configuración de su empresa.
La Plataforma Octerra requiere algunos campos. Un proyecto en esta etapa temprana de Ingreso está destinado a poner las cosas en movimiento. No se preocupe, toda esta información estará disponible para editar más tarde.
Cada clic y combinación de teclas guardarán automáticamente su formulario de ingreso en un borrador. Cuando esté listo para avanzar, haga clic en "Enviar ingreso" en la parte inferior del formulario para crear una página de proyecto.
Tu Nueva Página de Proyecto
¡Felicidades! Acaba de crear una página de proyecto en la Plataforma Octerra. Usted y su equipo ahora tienen un espacio para colaborar y ponerse a trabajar.
La captura de pantalla a continuación muestra un proyecto en la etapa de planificación del proyecto, la etapa que sigue inmediatamente a la presentación de admisión. Cuando llegues por primera vez aquí, tu vista será un poco más escasa. Cuando los usuarios comiencen a agregar contenido, se llenará. Lo que es importante tener en cuenta es que, si bien el contenido puede cambiar, este diseño es universal para todos los proyectos. Su página de proyecto almacenará información sobre su trabajo y está diseñada para navegar fácilmente usando las pestañas provistas (Inicio, Resumen, Activos, Entregables, Equipo). También puede realizar algunas acciones a nivel de proyecto utilizando el menú Acciones. Estos pueden incluir solicitar ofertas, agregar el proyecto a un grupo de producción o incluso eliminar el proyecto por completo.
La información que se acaba de ingresar durante el proceso de admisión se puede encontrar en la pestaña Información general.
Estás listo para comenzar a colaborar con los miembros de tu equipo. Comience haciendo un bucle en otros usuarios de su empresa o actualice la información almacenada en la página del proyecto. Cubriremos la gestión del proyecto con mayor detalle en otro artículo.